Tokyo, 1948, tàn dư chiến tranh và những bí ẩn siêu nhiên trỗi dậy. Một nữ sinh trung học tên Kanna tìm đến Chuzenji-sensei là một giáo viên khó tính, để giải mã những hiện tượng kỳ lạ. Họ cùng nhau dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đen tối. Trường học trở thành sân khấu cho những bí ẩn siêu nhiên, nơi sự thật ẩn sau những lời nguyền và bóng tối. Liệu họ có thể vén màn bí mật, hay sẽ bị nuốt chửng bởi những thế lực siêu nhiên?...

Câu chuyện kể rằng, sau khi ma vương Hadlar bị đánh bại, những con quái vật được giải thoát khỏi hắn bắt đầu dời đến hòn đảo Delmurin để sinh sống trong hòa bình. Dai là cậu bé loài người duy nhất sống trên hòn đảo đó. Cậu được nuôi dưỡng bởi một quái vật tốt bụng Brass và luôn nuôi dưỡng ước mơ trở thành một anh hùng. Khi Hadlar được hồi sinh, Avan là một anh hùng kì cựu trước đó đã đến để huấn luyện cho Dai cho cuộc chiến sắp tới. Nhưng Hadlar sau khi hồi sinh đã trở nên mạnh hơn trước gấp bội, hắn tìm đến giết Avan. Để cứu những đồ đệ của mình, Avan đã sử dụng thần chú Self-Sacrifice nhưng không đủ để đánh bại Hadlar. Khi mọi Dai và đồng môn Pop của mình tưởng chừng như sắp tiêu đời, một dấu ấn xuất hiện trên trán của Dai, sức mạnh của cậu bỗng nhiên gia tăng bất ngờ, cuối cùng họ đã có thể chống lại Hadlar. Từ đó, hai người họ bắt đầu cuộc hành trình báo thù cho sư phụ Avan và mang lại hòa bình cho thế gian....