Sau khi tốt nghiệp trung học, Natsuko Hirose bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một họa sĩ hoạt hình. Tài năng của cô nhanh chóng phát triển và cô đã ra mắt với tư cách là một đạo diễn trong thời gian ngắn. Bộ phim hoạt hình đầu tiên của cô đã trở thành một hit lớn, tạo nên một hiện tượng xã hội và giúp cô được công nhận là một đạo diễn thiên tài mới nổi. Dự án tiếp theo của cô sẽ là một bộ phim hài lãng mạn lấy chủ đề về mối tình đầu! Tuy nhiên, bản thân chưa bao giờ yêu, Natsuko phải vật lộn để hiểu được khái niệm về mối tình đầu và kết quả là cô không thể tạo ra bảng phân cảnh, khiến cho quá trình sản xuất bộ phim bị đình trệ....

Sinh ra trong khu ổ chuột nghèo khó, Zenos chưa bao giờ có cơ hội trong đời. Zenos vươn lên thành trị liệu sư tài ba, nhưng bị đồng đội phản bội. Bị đẩy vào bóng tối, anh mở phòng khám bất hợp pháp, trở thành trị liệu sư "trong bóng tối" huyền thoại. Danh tiếng lan truyền, nhưng cũng kéo theo nguy hiểm. Liệu anh có thể thoát khỏi vòng xoáy quyền lực đen tối, hay số phận đã định sẵn một kết cục nghiệt ngã? ...