Cách đây vài năm, môn phái trừ yêu Ngự Kiếm Các, đã phong ấn nữ hoàng yêu ma mạnh nhất – Hoàng Xà Nữ Vương. Vài năm sau, thanh kiếm thần phong ấn Hoàng Xà Nữ Vương đã bị đánh cắp, và Hoàng Xà Nữ Vương dần hồi sinh. Tiểu yêu bảo vệ thần kiếm Khúc Linh, hợp tác với Đại đồ đệ Doanh Hiệp Cốc, Biên Tiểu Nhai, để tìm lại thanh kiếm thần và phong ấn Hoàng Xà Nữ Vương một lần nữa....

Liễu Nhất Đao, biệt hiệu giang hồ là “Quỷ Đao”, vì để chữa trị bệnh tình cho muội muội là Tiểu Phiêu, không ngại quy ẩn giang hồ, đi khắp nơi để tìm danh y. Tiểu Loan, là cá chép Cẩm Lý, không may đến với nhân gian và bị người tại Nhân Yêu Các bắt đi. Liễu Nhất Đao vì muốn kiếm tiền nên đã giải cứu Tiểu Loan, và sau đó đã biết được thân phận thật của Tiểu Loan chính là Hắc Long chuyển thế. Lúc này, yêu tộc cũng đã thăm dò được tin tức của Tiểu Loan, muốn chiếm đoạt cô để kêu gọi Hắc Long phục sinh. Liễu Nhất Đao trong quá trình bảo vệ Tiểu Loan, hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau. Về phía Tiểu Phiêu, vốn dĩ không chấp nhận sự có mặt của Tiểu Loan, nhưng dần dần hai người cũng đã trở thành bạn tốt....