Kin Shing là thủ lĩnh của một băng nhóm tội phạm ma túy, có mật danh là "Sói Đen", trong khi anh trai của anh ta, Kin Chung, là thành viên của Cục Phòng chống Ma túy của Sở Cảnh sát Hồng Kông. Đồng thời, anh ta cũng tham gia vào cuộc chiến chống lại các trùm ma túy và chính trong cuộc điều tra này, người anh trai phát hiện ra rằng em trai mình có một thân phận khác. Hai anh em bắt đầu một cuộc đối đầu giữa thiện và ác vì những mục tiêu riêng của họ....

Thập niên ba mươi, cả nhà Bộ Thanh Vân (Trần Triển Bằng đóng) đến phố người Hoa ở Băng Cốc (Thái Lan) sinh sống, với mong ước tạo dựng cuộc sống tốt đẹp nơi đây. Nhưng trong lúc còn “chân ướt chân ráo”, cha anh – Bộ Thiên Hạ cùng với hai người đồng hương là Liên Chấn Sơn và Lộ Hướng Đông dũng cảm đứng lên bảo vệ kẻ yếu, đã đắc tội với thế lực ngầm và vô tình đẩy các con của mình vào vòng nguy hiểm. Họ không màng tính mạng cứu các con, nhưng trái với Chấn Sơn và Hướng Đông được ca ngợi là hy sinh vì chính nghĩa, thì Thiên Hạ bị vu tội cấu kết hắc bang, phản bội anh em. Thanh Vân cùng con trai của Chấn Sơn may mắn sống sót, còn hai người em của anh và con gái của Hướng Đông mất tích. Bản thân còn quá nhỏ để tìm hiểu ngọn ngành sự việc, mẹ - Đinh Tế Phụng (Nguyên Thu đóng) lại trở nên điên khùng vì quá sốc, Thanh Vân đành cùng mẹ rời khỏi phố người Hoa....