Vào sinh nhật thứ mười bảy của mình, phù thủy tập sự Meg biết rằng cô chỉ còn sống được một năm nữa. Thầy của cô, phù thủy trường thọ Faust, giải thích rằng cách duy nhất để hóa giải lời nguyền chết chóc là thu thập những giọt nước mắt vui mừng và gieo trồng hạt giống sự sống. Để tìm thấy họ, Meg sẽ phải rời bỏ cuộc sống được che chở mà cô luôn biết đến và tiến ra thế giới. Sẽ có những cuộc gặp gỡ, những cuộc chia ly, nhiều tình bạn và tất nhiên là nhiều nước mắt. Meg sẽ học được những bài học quan trọng nhất đối với một phù thủy là sự trong sáng, ngọt ngào và có phần đau lòng. ...

Bất chấp sự bất tài được cho là của mình với ma thuật thông thường, Công chúa Anisphia thách thức những kỳ vọng của giới quý tộc bằng cách phát triển "ma thuật học", một lý thuyết ma thuật độc đáo dựa trên ký ức từ kiếp trước của cô. Một ngày nọ, cô chứng kiến nữ quý tộc tài năng Euphyllia bị tước bỏ danh hiệu người kế vị ngai vàng của vương quốc một cách bất công. Đó là lúc Anisphia nảy ra một kế hoạch giúp Euphyllia lấy lại danh tiếng của mình - mà bằng cách nào đó lại liên quan đến việc họ sống cùng nhau và nghiên cứu ma thuật! Tuy nhiên, hai quý cô này không hề biết rằng cuộc gặp gỡ tình cờ của họ sẽ thay đổi không chỉ tương lai của chính họ, mà còn cả tương lai của vương quốc... và toàn bộ thế giới!...

Kobato-kun và Osanai-san đều đang chuẩn bị bước vào năm đầu tiên trong quãng đời trung học của mình. Mặc dù hai người không phải là người yêu cũng như không phải phụ thuộc vào nhau, nhưng họ có một mối quan hệ đặc biệt, cùng có lợi. Hôm nay, cũng như bao ngày khác, họ chỉ ước được trở thành những công dân trung lưu khiêm tốn, đầy gương mẫu, hay như cách họ tự gọi, làm một tiểu thị dân. Ấy vậy mà cả hai lại liên tục bị cuốn vào những bí ẩn kỳ lạ xung quanh mình. Mặc dù không muốn bị nổi bật hệt như vị thám tử thiên tài nào đấy, nhưng bằng cách nào đó Kobato-kun luôn cảm thấy bản thân bị mắc kẹt trong những tình huống buộc cậu phải vén màn những bí ẩn. Liệu cậu ấy có thể đạt được thứ bình thường sáng chói, nhỏ nhắn của một tiểu thị dân? ...