Được dẫn đường bởi trái táo ngọt, một cô gái và một tinh linh đã cùng nhau song hành. Đây là câu chuyện về giấc mơ và tình yêu của hai người họ. Bối cảnh là một thế giới mà người ta tin rằng kẹo đường và tinh linh sẽ đem đến may mắn. Sau khi mẹ qua đời, Ann quyết định trở thành một bậc thầy kẹo bạc giống như bà. Để làm thế, cô cần phải chứng minh được tay nghề của mình trong đại hội tổ chức tại kinh đô mỗi năm một lần. Trên đường đến kinh đô, Ann đã thuê một chiến binh tinh linh tên là Shall để làm hộ vệ. Shall là một chiến binh bản lĩnh, nhưng rất ghét con người và độc mồm nên thường xuyên cãi nhau với Ann. Tuy nhiên, trong hành trình, Ann dần dần muốn trở thành bạn với Shall. Tương lai nào sẽ chờ đợi bọn họ ở phía trước?...

Phim xoay quanh cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Josee, một cô gái 24 tuổi khuyết tật, sống cùng bà và vô cùng khép kín với cuộc sống bên ngoài. Josee đã luôn sống trong thế giới nhỏ của bản thân, cho tới một buổi tối định mệnh khi cô được cậu sinh viên Tsuneo cứu trong một tai nạn. Mới đầu, Josee còn vô cùng cảnh giác với sự xuất hiện của Tsuneo, tuy nhiên sau đó, khi cậu sinh viên chứng minh được sự chân thành của mình, Josee đã dần mở lòng để Tsuneo khám phá về thế giới bí mật của riêng cô. Về phần Tsuneo, sự xuất hiện của Josee chính là bước ngoặt trong cuộc sống tưởng chừng đã được “mặc định” sẵn từng bước của cậu....