Love letter là câu chuyện đơn giản nhưng có sức hút từ khi đầu: Hiroko gửi thư tới địa chỉ cũ nhà vị hôn phu đã mất của mình, và cô nhận được hồi âm của một người phụ nữ có cái tên trùng với anh ấy: Itsuki. Cứ như vậy, hai người phụ nữ: 1 ở trốn thành thị và 1 ở vùng núi hẻo lánh phủ đầy tuyết trao đổi thư từ, cùng tâm sự những cảm xúc, những hồi ức của riêng mình… Cứ như vậy, họ bắt đầu viết thư cho nhau, kể những câu chuyện về chàng trai đã khuất. Đó là một quá trình có chút kỳ lạ mà đáng yêu. Đó cũng là khoảng thời gian Hiroko nhận ra mình vẫn còn yêu thương mối tình đầu của cô như thế nào, còn Itsuki cũng dần đi tìm hiểu, bóc tách những lớp ký ức về chàng trai cùng tên năm xưa....

Karin, một cô bé tuổi teen phát triển sớm, bị cha bỏ rơi ở vùng nông thôn Nhật Bản. Sống trong một ngôi chùa với ông nội, cô gặp Anzu, một "mèo ma" khổng lồ và nổi tiếng lười biếng, được giao nhiệm vụ chăm sóc cô. Không tin tưởng người bảo vệ mới của mình, Karin phá hoại những công việc kỳ lạ của Anzu cho dân làng và kết bạn với những linh hồn rừng lập dị địa phương. Trong nỗ lực giành được sự tin tưởng của Karin, Anzu vô tình thỏa thuận với ác quỷ, và mọi chuyện trở nên hỗn loạn....