Nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng cảnh sát Byung-soo (Kwak Do-won), gia đình anh đã có một kỳ nghỉ nhớ đời tại Philipines. Các thành viên trong gia đình đang vô cùng hạnh phúc khi lần đầu tiền được đi du lịch nước ngoài, còn Byung-soo lại bí mật điều tra tung tích của người bạn cũ Yong-bae (Kim Sang-ho) cũng là tay lừa đảo đã trốn khỏi Hàn Quốc vài năm trước. Anh không hề hay biết việc mình gặp lại Yong-bae sẽ khiến anh ta bị cuốn vào một phi vụ nguy hiểm tầm cỡ quốc tế, còn có thể mất mạng bởi phi vụ này....

Một thám tử lần theo dấu vết của một kẻ giết người hàng loạt xuyên suốt 30 năm. Khi đến tương lai đã hợp tác với các thám tử ở thời điểm đó để tìm ra thủ phạm....