Những năm Khai Nguyên, biên cương Đại Đường xảy ra chiến tranh, thành Toái Diệp có thổ phỉ hoành hành, phu tử của thiếu niên Lý Bạch bị hại. Quân Đường giải cứu Lý Bạch, đại tướng quân nhận Lý Bạch làm học trò, dạy kiếm thuật. Vài năm sau, Lý Bạch được tiến cử tới Trường An tham gia Đại điển Tết Trung Thu, vô tình bị cuốn vào âm mưu chấn động của thổ phỉ có ý đồ tiêu diệt Trường An. Lý Bạch cầm kiếm, hóa thân thành người bảo vệ màn đêm, bảo vệ bách tính......