Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Lộ Phi Hương. Các vị thần thượng cổ đều đã không còn, chỉ còn lại vị thần quân cuối cùng trên thế gian - Hành Chỉ. Nghe đồn Hành Chỉ thần quân đã sống cô độc ở Thiên Ngoại Thiên mấy vạn năm, không có tình cảm cũng không có dục vọng. Trong đại chiến Tiên Ma, Hành Chỉ một tay lật ngược tình thế, từ đó đóng cửa không tiếp khách, khó thấy bóng dáng. Mấy trăm năm chỉ như một cái chớp mắt. Thẩm Ly, nữ vương gia của Ma giới sinh ra trong phú quý, vào sinh nhật một ngàn tuổi của nàng, một cuộc liên hôn chính trị ập tới. Trên đường bỏ trốn, Thẩm Ly bị đánh về nguyên hình là một con phượng hoàng, trọng thương rơi xuống nhân gian. Khi nàng trọng thương hôn mê bất tỉnh, một người bán hàng rong dưới trần coi nàng như con gà béo, vặt sạch lông, nhốt vào lồng chờ bán. Thẩm Ly tỉnh dậy thấy vậy thì vô cùng tức giận, nhưng lại không thể làm gì được. Vào lúc nàng đang ủ rũ chán chường, một nam tử tuấn tú áo xanh đi ngang qua, chàng trầm tư nhìn nàng hồi lâu rồi mỉm cười: “Ta muốn con này.” Vận mệnh của hai người trở nên gắn bó chặt chẽ bởi một cuộc mua bán tưởng chừng như vô tình....

Tiểu nhị Lý Tiêu Dao có ước mơ trở thành đại hiệp tình cờ gặp được Triệu Linh Nhi, hậu duệ của Nữ Oa. Họ kết bạn và cùng nhau đi tìm Thủy Linh Châu có thể chấm dứt nạn hạn hán khắp thiên hạ. Trên đường đi, họ lần lượt kết giao với nhiều người bạn cùng chí hướng như oan gia Lâm Nguyệt Như, thư sinh nho nhã Lưu Tấn Nguyên... Cả nhóm cùng nhau vượt qua khó khăn, nguy hiểm để tìm kiếm linh châu, đập tan âm mưu đáng sợ là hủy diệt cả thế giới của Bái Nguyệt giáo chủ....

Châu Chu một thanh niên có sức mạnh siêu nhiên, ngang ngạnh và nổi loạn, luôn làm điều xấu với mục đích tốt bị người dân coi như kẻ quái dị. Vào một đêm, để cứu những đứa trẻ ở ngoài thành, Châu Chu đã giết chết yêu quái hổ trắng, nhưng không ngờ lại mang đến tai họa cho người dân nơi đây. Trong trận chiến với Hổ Vương, Châu Chu bị thương nặng. Sau đó, Hổ Vương đã sử dụng các trò ảo thuật của mình, người dân nơi đây rơi vào cảnh lầm than. Châu Chu từ khi mất đi siêu năng lực, trở thành một người bình thường, nhận được sự ưu ái, chăm sóc của mọi người, nhận ra những sai lầm trước đây của mình, đồng thời hiểu được tinh thần và trách nhiệm của một anh hùng. Cuối cùng, Châu Chu đã quay lại, mặc bộ giáp Thiên Tinh của cha mình để lại, đánh bại Hổ Vương....