Shuichi Kagaya là một học sinh trung học bình thường ở một thị trấn nhỏ nhàm chán. Nhưng khi một bạn học xinh đẹp bị mắc kẹt trong một vụ hỏa hoạn nhà kho, cậu phát hiện ra một sức mạnh bí ẩn: cậu có thể biến thành một con chó lông lá với một khẩu súng lục quá khổ và một khóa kéo dọc lưng. Cậu cứu sống cô gái, chia sẻ bí mật của mình với cô ấy. Nhưng cô ấy đang tìm kiếm người chị gái đã giết hại gia đình mình, và cô ấy không quan tâm mọi thứ có thể trở nên thấp hèn đến mức nào: cô ấy sẽ sử dụng Shuichi để hoàn thành nhiệm vụ của mình......