Sau khi Felix Leiter, người bạn thân của James Bond, bị trùm ma túy Franz Sanchez tra tấn dã man, Bond quyết định rời khỏi MI6 để tự mình trả thù. Bond theo dấu Sanchez đến Mexico, nơi hắn ta đang âm mưu phá hủy một con đập để gây ra lũ lụt và tống tiền chính phủ. Bond hợp tác với Pam Bouvier, một phi công dũng cảm, và Della Churchill, người tình quyến rũ của Sanchez, để ngăn chặn kế hoạch của hắn. Cuộc chiến giữa Bond và Sanchez diễn ra gay cấn với nhiều pha hành động nguy hiểm, từ rượt đuổi bằng thuyền tốc độ cao, vật lộn trên máy bay không người lái đến những trận đấu súng đẫm máu trên sa mạc Mexico....