Tác phẩm đầu tiên nằm trong loạt phim bốn mùa của đạo diễn Yoon Seok Ho. Phim là câu chuyện tình yêu buồn da diết giữa Joon Seo (Song Seung Hun) và Eun Seo (Song Hye Kyo). Vì một hành động vô tình của cậu bé Joon Seo khi mọi người không chú ý mà Eun Seo đã bị tráo đổi thành em gái ruột của cậu trong phòng hộ sinh. Cả hai đã cùng lớn lên trong một gia đình được cha mẹ yêu thương hết mực, nhưng một tai nạn bất ngờ xảy ra với cô bé Eun Seo. Và cũng từ đây, sự thật cô bé không phải là con ruột trong gia đình ông bà Choi được sáng tỏ. 8 năm sau, họ lại cùng nhau viết tiếp một câu chuyện tình đẫm nước mắt khi yêu nhau mà không thể sống trọn đời bên nhau....

Người phụ nữ vô danh (Kim Hye Ja) có một cậu con trai Do Joon (Won Bin) bị thiểu năng trí tuệ nhưng bà rất yêu thương con của mình. Bỗng một ngày con trai Do Joon của bà trở thành thủ phạm trong một vụ án mạng. Với sự thấu hiểu và niềm tin mãnh liệt vào con trai, người mẹ quyết tâm tìm ra sự thật bằng mọi giá, để giải oan cho cậu....

Eun Seo bị tráo đổi, thành em ruột của Joon Seo. Nhiều năm sau, tuy phát hiện ra sự thật, Eun Seo và Joon Seo yêu nhau dầu không thể ở bên nhau...