Tổ chức bí mật thuộc cục tình báo quốc gia Hàn Quốc “Tổ chức  phòng chống con mòng biển”, chuyên bồi dưỡng những đứa trẻ mồ côi không nơi  nương tựa thành những đặc vụ hàng đầu, trong đó có đặc vụ Joon (Kwon Sang Woo  thủ vai) có năng lực rất mạnh do huấn luyện ác ma Deok Gyoo (Jung Joon Ho thủ  vai) đích thân bồi dưỡng. Với năng lực chuẩn xác và nhanh nhẹn, anh đã tiêu  diệt được vô số tội phạm, trở thành đặc vụ hàng đầu mà những tên khủng bố  nghe thấy đều khiếp sợ... Nhưng trong lòng Joon lại có một mơ ước bé nhỏ là  trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh siêu nhân trên mạng....