Cuối đời nhà Nguyên, do triều đình ngày càng thối nát, bại hoại, nên các nghĩa quân nổi lên khắp nơi, thiên hạ đại loạn, chiến tranh liên miên… Trong một hang núi hoang, đám trẻ chăn trâu, có em tên là Chu Trọng Bát, thích chơi trò hoàng thượng – muôn dân với đám trẻ cùng trang lứa. Cha mẹ mất, Chu cạo đầu đi tu, vài năm sau đó, ngôi chùa cũng đổ nát tan hoang do chiến tranh ác liệt. Chu lại xác bị đi ăn xin và suýt bị mất mạng dưới lưỡi kiếm quân Nguyên, sau đó lại rơi vào tay đám nghĩa quân nông dân, bị đòi xử tử vì bị nghi là gian tế. Chu được một cô gái cứu sống… Chu gia nhập nghĩa quân, lập chiến công liên tục, được thủ lĩnh Quách Tử Hưng cất nhắc, gả cho Chu cô con gái nuôi xinh đẹp. Chu đổi tên mới là Chu Nguyên Chương. Từ đó trở đi, Chu Nguyên Chương đã từng bước nhấn thân vào vũ đài lịch sử của Trung Quốc. Ông đã thu dúng nhiều cách để thu hút được nhiều nhân tài như: Từ Đạt, Thanh Hoà, Thường Ngụ Xuân, Lam Ngọc về dưới chướng của mình. Từng bước khuếch trương thế lực, tiêu diệt kẻ thù là quân Nguyên, Chu Nguyên Chương đã lập lên triệu đại nhà Nguyên của chính mình. Chu Nguyên Chương là vị vua có xuất thân thấp hèn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ông lập ra một bộ luật trị quốc mới, tiến hành công cuộc cải cách, giúp đất nước nhanh chóng đi lên. Và để giữ gìn giang sơn nhà họ Chu, Chu Nguyên Chương đã dùng nhiều kế để dần giết hại những cận thần giỏi. Hoàng hậu qua đời, thái tử Chu Biêu cũng chết yểu, kết cục này khiến vua Chu Nguyên Chương đau đớn tột cùng, ôm hận trút hơi thở cuối cùng…...