Khi vũ khí tối mật rơi vào tay lính đánh thuê, kích hoạt cuộc chiến giành giật nghẹt thở giữa các điệp viên hàng đầu thế giới. Các cơ quan tình báo của chính phủ từ khắp nơi trên thế giới đã cử các đặc vụ giỏi nhất để có được nó. Giữa lúc căng thẳng leo thang, đặc vụ CIA Mace hợp tác với một chuyên gia máy tính Khadijah Adiyeme xuất sắc, một nhà tâm lý học dày dạn kinh nghiệm Graciela Rivera và một đặc vụ dũng cảm Marie Schmidt, bắt tay vào một nhiệm vụ nguy hiểm để truy tìm và bảo vệ vũ khí trước khi nó bị kẻ xấu lợi dụng....

Bộ phim chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của nữ tác giả Quỳnh Dao. Hoàn Châu cách cách kể về cuộc đời của một cô gái mồ côi có tên Tiểu Yến Tử. Cô gái này do mồ côi, từ nhỏ đi theo một gánh diễn trò mà lớn lên, lém lỉnh, tinh ranh và có chút võ nghệ. Vì tính cách hào sảng, cô kết giao với Hạ Tử Vy, một thiếu nữ lên Bắc Kinh tìm cha. Sau khi dò hỏi, Tiểu Yến Tử biết được Tử Vy thật là con gái Hoàng đế Càn Long đang trị vì, như vậy Tử Vy chính là một công chúa triều Thanh. Cô nhận lời giúp Tử Vy trà trộn vào Mộc Lan Vi Trường - nơi diễn ra trò săn thú của Càn Long. Vô tình bị thương do Ngũ a ca Vĩnh Kỳ tưởng nhầm cô là một con hươu, Tiểu Yến Tử lại gây ra hiểu lầm khi Càn Long cho rằng cô là đứa con gái riêng của ông với một phi tần không chính thức Hạ Vũ Hà - chính là mẹ ruột của Hạ Tử Vy. Rắc rối thực sự đến khi Càn Long nhận định Tiểu Yến Tử là con gái mình, và vì tham luyến một chút tình thương mà Tiểu Yến Tử không nhanh chóng phủ nhận hiểu lầm, khiến cô phóng lao phải đâm theo lao, lún sâu vào tội mạo danh mà một khi bị vạch trần sẽ bị xử tội "lừa Vua dối Chúa"....