Trong thời Trung Hoa Dân Quốc, cảnh sát Bắc Hải Thám tử Trương Nhất Nhân được lệnh điều tra một vụ án giết người kỳ quái ở thị trấn Thái Bình. Trong quá trình điều tra, lại xảy ra những cái chết liên hoàn và rất kinh hoàng. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của những người ăn xin Trương Nhất Nhân đã đưa kẻ sát nhân ra trước công lý. Đồng thời, anh cũng nhận thấy dường như có một bí mật khác đằng sau những vụ giết người hàng loạt....

Năm 1932, tại thành phố Bắc Hải xảy ra hàng loạt vụ án mạng kỳ lạ, trong quá trình điều tra, cảnh sát điều tra Long Thông phát hiện kẻ sát nhân dùng ảo giác giết người dưới lốt yêu ma. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của nữ phóng viên Hoa Linh, Long Thông đã đưa được thủ phạm ra trước công lý, nhưng sự thật đằng sau đó khiến anh khó lòng chấp nhận......

Năm 1925, một con cá sấu khổng lồ đã vô tình trốn thoát khỏi lồng và làm bị thương những người ở thành phố Bắc Hải. Thất Ca và đồ đệ Thiên Sinh được cảnh sát trưởng mời đến Bắc Hải, thầy và trò đã hợp tác với nhau để bắt con cá sấu. Nhưng điều họ không ngờ tới là một nguy hiểm sắp ập tới...