Cheol Min (So Ji Sub) trước đây từng là một võ sỹ quyền anh, công việc hiện tại của anh là người đưa nước và trông coi bãi đỗ xe. Cuộc sống của anh có lẽ vẫn cứ bình lặng trôi đi nếu không có một ngày, một cô gái mù tên là Jeong Hwa (Han Hyo Joo) đột ngột xuất hiện, tặng cho anh những trái cam đường, kẹo ngọt, và cả cơm rong biển do nhầm anh với bác bảo vệ trước… Sự nhầm lẫn của Jeong Hwa đã giúp cho hai người quen biết nhau và dần trở nên gần gũi, tự nhiên hơn. Trong buổi hẹn hò đầu tiên, khi Jeong Hwa hỏi về những chuyện trước đây của Cheol Min, anh vô cớ nổi nóng và nói ra những lời xúc phạm đến cô, khiến cho mối quan hệ giữa cả hai trở nên căng thẳng và họ không gặp nhau nữa. Một ngày nọ, người sếp nơi Jeong Hwa làm việc uống say và định giở trò bỉ ổi với Jeong Hwa ngay tại nhà cô......

Không lâu sau chiến tranh Triều Tiên, hai cha con người thổi sáo lang thang khắp đất nước rồi lạc vào ngôi làng hẻo lánh, tách biệt với bên ngoài. Để được sống ở đó, người cha phải đuổi hết chuột trong làng. Hàng loạt sự việc kỳ lạ và nguy hiểm bắt đầu xảy ra....