Won Ryu-hwan - một trong những điệp viên xuất sắc nhất của Quân đoàn 5446 do Bắc Triều Tiên đào tạo. Anh cùng với một nhóm các điệp viên trong Quân đoàn 5446 được gửi đến Hàn Quốc với nhiệm vụ ngụy trang thành những người bình thường, bao gồm một kẻ ngốc, một ca sĩ đầy tham vọng và một học sinh trung học. Họ dần quen với cuộc sống ở Hàn Quốc sau một thời gian ko thấy miền Bắc giao nhiệm vụ gì. Cuộc sống của họ bị rối loạn khi phải đối diện với việc tiết lộ danh tính và nhiệm vụ của mình bởi phía Hàn Quốc yêu cầu danh tính của 30 gián điệp hoạt động ở Hàn Quốc....

Chuyện phim về ông vua lắm thị phi nhất thời Joseon, Lee Bang Won, người đã sát hại tất cả anh em của mình để lên ngôi. Đây có thể được xem là Games of Thrones phiên bản Hàn Quốc. ...