Kang Hankyeol (Lee Hyun Woo) là một nhà viết nhạc thiên tài lấy cảm hứng từ giọng hát của những người khác. Nhưng anh giấu đi thân phận thật của mình. Một ngày nọ, Kang Hankyeol gặp Yoon Sorim (Joy), cô nữ sinh trung học với giọng hát tuyệt vời. Và cô bé đã rơi vào lưới tình với anh......

Chuyện phim mở ra một góc nhìn ấm áp, thú vị về chuỗi liên kết bất ngờ được hình thành giữa các nhân vật khác nhau thông qua tình yêu chung của họ dành cho những chú chó. Đó là sự liên kết bất chấp thế hệ, ngành nghề, tính cách: giữa một kiến trúc sư nổi tiếng toàn cầu (Youn Yuh-jung) và một người giao hàng trẻ đang chật vật kiếm sống (Tang Jun-sang); giữa một người đàn ông độc thân ghét động vật (Yoo Hai-jin) và một nữ bác sĩ thú y quên mình để cứu chữa các chú chó bị bỏ rơi (Kim Seo-hyung); giữa một cặp vợ chồng hiếm muộn (Kim Yun-jin, Jung Sung-hwa) và cô con gái nhỏ được nhận nuôi từ cô nhi viện (Yoon Chae-na); giữa một nhạc sĩ trẻ đang chăm sóc “boss” của bạn gái (Lee Hyun woo) và người yêu cũ của bạn gái đột nhiên xuất hiện với những yêu cầu kỳ quặc (Daniel Henney). Tất cả họ đều gặp nhau trong những tình huống oái ăm nhưng cũng không kém phần “cười ra nước mắt”....

Won Ryu-hwan - một trong những điệp viên xuất sắc nhất của Quân đoàn 5446 do Bắc Triều Tiên đào tạo. Anh cùng với một nhóm các điệp viên trong Quân đoàn 5446 được gửi đến Hàn Quốc với nhiệm vụ ngụy trang thành những người bình thường, bao gồm một kẻ ngốc, một ca sĩ đầy tham vọng và một học sinh trung học. Họ dần quen với cuộc sống ở Hàn Quốc sau một thời gian ko thấy miền Bắc giao nhiệm vụ gì. Cuộc sống của họ bị rối loạn khi phải đối diện với việc tiết lộ danh tính và nhiệm vụ của mình bởi phía Hàn Quốc yêu cầu danh tính của 30 gián điệp hoạt động ở Hàn Quốc....

Khi còn nhỏ, Công chúa Deokman may mắn thoát chết trong một vụ mưu sát do Mi Sil chủ mưu. Năm 15 tuổi, biết được thân phận thực của mình, Deokman quyết định trở lại Shilla để gặp cha mẹ. Nhờ sự trợ lực của những người thân cận, Deokman đã tiêu diệt Mi Sil và trở thành Nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc. Chính bà là người đã đặt nền móng cho sự thống nhất ba vương quốc Koguryeo, Baekje và Shilla....