Phi Hồ Ngoại Truyện (Side Story Of Fox Volant) lấy bối cảnh dưới thời vua Càn Long, Hồ Phỉ dấn thân vào chốn giang hồ để trả thù cho cha. Sau khi gia nhập võ lâm, Hồ Phỉ phát sinh ân oán với Phùng Thiên Nam, và nảy sinh tình cảm với Viên Tử Y - con gái giáo chủ phái Thiên Sơn. Hồ Phỉ sau đó tìm thấy Miêu Nhân Phong - người vào sinh ra tử với cha anh - bị mù sau trận giao đấu với Điền Quý Nông. Để giúp đỡ tiền bối, Hồ Phỉ mạo hiểm đến Thung lũng Dược Cốc, tìm thuốc trị thương cho Miêu Nhân Phong....

Dực Quân Kình Thương (Liên Dịch Danh thủ vai) đã gây chiến với các vị thần, nên các vị thần đã phải trả giá đắt để phong ấn Kình Thương, cùng năm đó, Thiên Tôn Dạ Hoa(do Triệu Hưu Đình thủ vai) ra đời. Bảy vạn năm sau, Kình Thương đã phá bỏ phong ấn và Thanh Khâu Hồ Đế Huyền Nữ Bạch Thiển(do Dương Mịch thủ vai) đã phong ấn Kình Thương một lần nữa. Vì thế nàng bị phong ấn pháp lực, trí nhớ lẫn diện mạo. Rơi vào phàm thế, nàng gặp gỡ và nên duyên với Dạ Hoa, sau lại bị bắt đưa về thiên cung. Tại Thiên cung, Tố Cẩm (Hoàng Mộng Oánh thủ vai), người vốn ngưỡng mộ Dạ Hoa, đã nhiều lần gài bẫy Bạch Thiển và khiến Bạch Thiển hiểu lầm về sự tàn nhẫn của Dạ Hoa, sau đó Bạch Thiển còn bị hại khoét mắt. Bạch Thiển đau lòng, sau khi sinh con, nàng đã nhảy xuống Tru Tiên Đài. Nhờ oán khí của Tru Tiên Đài đã phá vỡ phong ấn, nàng đã lấy lại trí nhớ và uống thuốc để quên đi Dạ Hoa. Một trăm năm sau, hai người gặp lại nhau ở biển Hoa Đông, Dạ Hoa nhận ra Bạch Thiển và ở lại với cô. Đối mặt với mối hận trong quá khứ, Bai Qian đã cầu xin Tố Cẩm lấy lại đôi mắt của mình, nhưng nàng lại rơi vào bẫy của Tố Cẩm và không chịu tha thứ cho Dạ Hoa. Lúc này Kình Thương tỉnh lại, Dạ Hoa không kịp giải thích, tự mình chặt đầu Kình Thương, hy sinh tính mạng để phong ấn Đông Hoàng Chuông, đối mặt với Dạ Hoa đang hồn phi phách tán, Bạch Thiển hối hận và tự trách mình. May mắn thay, ba năm sau, Dạ Hoa tỉnh lại và hai người tiếp tục mối lương duyên...