Diêm Dương Nhất và Bảo Hồ Lô lạc vào trấn Âm Dương kỳ lạ, nơi họ chỉ có thể vào chứ không thể ra. Bất cứ ai tự ý rời đi đều sẽ chết một cách bí ẩn. Mặc dù Diêm Dương Nhất không tin vào những truyền thuyết kinh dị trên trấn Âm Dương, nhưng rất nhiều chuyện tà ma kì quái xảy ra với họ. Diêm Vương khiến họ canh ba phải chết, vậy liệu họ có thể nào sống được đến canh năm không? Điều khiến Diêm Dương Nhất và Bảo Hồ Lô không thể ngờ được là đằng sau thị trấn ma quái bị dính lời nguyền còn có một bí mật đáng kinh ngạc......

Những năm đầu của Trung Hoa Dân Quốc, chính quyền nhà Thanh suy đồi bị cách mạng lật đổ, tư tưởng dân chủ tiến bộ lan rộng khắp Trung Hoa. Tuy nhiên tình hình lúc đó vẫn rất hỗn loạn, dân chúng chưa hiểu biết, nạn thất học, phát triển yếu kém, niềm tin và lối tư duy phong kiến vẫn tràn ngập trong xã hội Trung Hoa. Con trai của Vương Chí Trương, một cảnh sát ở Trung Hoa Dân Quốc đã chết vì thuốc phiện, ông căm ghét xã hội cũ nơi tội ác tràn lan và tư tưởng phong kiến đầu độc người dân. Để kết thúc vấn đề này, ông đã cải trang thành một đạo sĩ, xâm nhập vào nhà của doanh nhân địa phương Trần lão để điều tra vụ buôn lậu thuốc phiện....