Thời kỳ dân quốc, Trung Quốc đang bị ngoại địch xâm chiếm, hỗn chiến quân phiệt xảy ra khắp nơi, từ đó đã sản sinh ra các nhân vật giang hồ thời loạn thế. Một tiểu đạo sĩ tên Hà An Hạ không rành thế sự đã rời đạo quán của mình xuống núi nhập vào hồng trần, một chân bước vào một loạt các sự kiện quỷ dị và gặp gỡ những nhân vật truyền kỳ. Sau đó một mình Hà An Hạ kinh doanh phường dược, trong một lần vô tình anh đã bị cuốn vào ân oán nơi giang hồ, Hà An Hạ bị một đạo sĩ quét rác mai danh ẩn tích võ công cao cường tên Chu Tây Ninh thuyết phục rồi tự nguyện bái sư. Cùng lúc đó, sư đệ Bành Càn Ngô cũng đằng đằng sát khí mà tìm đến cửa. Nhân vật ông chủ Tra xuất hiện càng khiến tình tiết phim được đẩy lên cao trào. Lên núi, xuống núi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn dường như Hà An Hạ đã ngộ ra được rất nhiều chân lý, cũng hiểu được câu nói của sư phụ: "Không từ thủ đoạn nào thì chính là hào kiệt, nhưng không thay đổi ước nguyện thuở ban sơ mới là một anh hùng".</p>...

Cảnh sát Hồng Kông đã phá vỡ một phi vụ tiền giả động trời và bắt được Lý Vấn, một thành viên chủ chốt của đường dây tiền giả khi hắn đang chạy trốn sang Thái Lan. Các thanh tra cảnh sát đang nỗ lực tìm ra chân tưóng của Họa Sĩ, kẻ chủ mưu đứng đầu băng đảng làm tiền giả từ lời khai của Lý Vấn. Bất chấp sự truy đuổi mạnh mẽ của cảnh sát, băng đảng của Họa Sĩ lừa mua được giấy in tiền và cướp được một xe tải chở mực bảo mật để sản xuất hàng loạt các tờ tiền đô giả có thể qua mặt được cả những chuyên gia tiền tệ. Sở cảnh sát nhận ra họ phải đối mặt với một kẻ thù mạnh hơn họ tưởng......