Khi một cô gái người Mỹ được đưa đến Rome để bắt đầu phụng sự Giáo Hội, cô đã phát hiện ra thế lực hắc ám khiến cô hoài nghi về đức tin của chính mình, đồng thời hé lộ một âm mưu kinh hoàng nhằm tái sinh linh hồn ác quỷ đầu thai đến nhân thế....

Gia đình Liza chuyển đến căn biệt thự Heelshire mà không hề biết về câu chuyện đẫm máu tại nơi này. Jude - con trai Liza đã phát hiện ra cậu bạn mới - Brahms trong hình hài búp bê sứ. Liza nhận ra ở Jude có những sự thay đổi khác thường từ ngày Brahms xuất hiện....

Trong bối cảnh đêm giao thừa sôi động tại Baltimore, một sĩ quan cảnh sát tài ba nhưng đang gặp nhiều trắc trở trong sự nghiệp. Được đích thân điều tra viên trưởng FBI bí mật tiếp cận, nhiệm vụ của anh là hỗ trợ lập hồ sơ và truy tìm một kẻ tâm thần nguy hiểm đang âm mưu thực hiện vụ khủng bố kinh hoàng, đe dọa cả thành phố....

Bộ phim là câu chuyện về nỗi ám ảnh giữa một cô gái trẻ bị ma ám và một ma cà rồng đáng sợ say mê cô, gây ra nỗi kinh hoàng không thể kể xiết....