Được dẫn đường bởi trái táo ngọt, một cô gái và một tinh linh đã cùng nhau song hành. Đây là câu chuyện về giấc mơ và tình yêu của hai người họ. Bối cảnh là một thế giới mà người ta tin rằng kẹo đường và tinh linh sẽ đem đến may mắn. Sau khi mẹ qua đời, Ann quyết định trở thành một bậc thầy kẹo bạc giống như bà. Để làm thế, cô cần phải chứng minh được tay nghề của mình trong đại hội tổ chức tại kinh đô mỗi năm một lần. Trên đường đến kinh đô, Ann đã thuê một chiến binh tinh linh tên là Shall để làm hộ vệ. Shall là một chiến binh bản lĩnh, nhưng rất ghét con người và độc mồm nên thường xuyên cãi nhau với Ann. Tuy nhiên, trong hành trình, Ann dần dần muốn trở thành bạn với Shall. Tương lai nào sẽ chờ đợi bọn họ ở phía trước?...

Đây là một thế giới của phép thuật, nơi phép thuật được sử dụng cho mọi thứ. Nhưng sâu trong khu rừng tồn tại một chàng trai dành thời gian của mình để tập luyện. Anh chàng không thể sử dụng phép thuật, nhưng anh ấy tận hưởng một cuộc sống yên bình với cha mình. Nhưng một ngày nọ, cuộc sống của anh ấy bị đe dọa! Liệu cơ thể vạm vỡ của anh ấy có bảo vệ anh ấy khỏi những kẻ sử dụng ma thuật? Cơ bắp được rèn luyện mạnh mẽ sẽ nghiền nát ma thuật khi ảo tưởng ma thuật bất thường này bắt đầu!...