Vào những năm đầu của Thiên Thánh thời Bắc Tống, hai anh em nhà họ Tề chuyên tu sửa mộ đã đào một ngôi mộ vào đêm khuya, sau đó gây ra một vụ quỷ nhập tràng. Người anh chết tại chỗ còn người em thì phát điên, tin tức người chết sống lại giết người lan truyền khắp nơi, dân chúng quận Công An ai nấy đều sợ hãi. Bao Chưởng, khi đó đang là giám sát ngự sứ của nhà Tống, nhận được tin dữ về cái chết đột ngột của sư phụ Hồ Dung, liền dẫn thị vệ của mình là Triển Chiêu đi đến quận Công An, nơi mà thuở nhỏ từng theo học nghệ. Lúc này Bao Chưởng mới biết sư phụ là nguồn gốc của tin đồn "quỷ nhập tràng" trong thành. Trong khi mọi người vào thành điều tra, các vụ án lột da và giết người lần lượt nổ ra. Bao Chưởng chưa từng nghĩ vốn dĩ chỉ định tra rõ nguyên nhân cái chết của sư phụ mà lại liên quan đến vụ án thiếu nữ biến mất trong thành nhiều năm trước....