故事发生在1935年，异种蓝爵与寄生女玉笙组成高能CP，加上甜心女苏菲，组成虐怪三人组，专门破解离奇生物悬案……今番，一个被梦中恶魂缠身的女子向他们求助！女人的噩梦循环往复，令人费解，三人组的梦魇也随之降临。三人穿越到二十年前的时空，妖娆的女子、变态的绅士、行走的古堡，吞噬生灵的黑暗森林，触目惊心，危机四伏……...

城中出现一个神秘的小丑，蓝爵被警署委托调查。小丑是一个能量强大的变种人，蓝爵在地下搏击场发现小丑的踪迹，在与他交手的过程中，蓝爵认出小丑是警长海伦，得知海伦的丈夫被人猿家族所暗杀。海伦为了寻仇和救得病的儿子，将自己改造成变种人。蓝爵为了帮海伦找到解药，一起将人猿家族打成重伤，掀开红猿的面具，竟是海伦的丈夫威廉，原来威廉没有死，而是被人猿家族利用，威廉弥留之际的遗言不想让儿子见到自己邪恶的面目，他希望孩子心中的父亲，永远是传说中的英雄。...

Đại Vũ sinh năm 1985, vì quá quan tâm đến công việc không còn thời gian chăm sóc bạn trai, đồng thời một lúc mất cả bạn trai và mất việc. Tiểu Vũ sinh năm 1995, làm việc một cách ngẫu hứng và tự nguyện xin nghỉ việc vì chán nản. Cả hai vô tình sống chung một mái nhà vào ngày đầu tiên Đại Vũ mất việc. Cứ thế hai con người xa lạ đã giúp đỡ nhau thay đổi bản thân, cũng như tìm được ý nghĩa của cuộc sống và công việc....