Tha hương tới Trung Hoa để học binh đao từ năm 13 tuổi, sứ giả Lai Thê của Phù Tang sau chục năm phục vụ cho Hoàng đế luôn mong ngày trở về. Nhiệm vụ cuối cùng của triều đình giao cho sứ giả là phải đi đến Tây Vực để truy bắt vị tướng "Lý Đồ Tể" cùng những sĩ quan bất tuân thượng lệnh đang trốn chạy. Trên đường ra biên ải, Lai Thê sớm nhận ra, đội quân của tướng Lý vô cùng lương thiện, vì không tàn sát thường dân vô tội nên bị triều đình truy đuổi. Cuộc chiến giữa hai vị tướng tài ba và nghĩa hiệp này rồi sẽ ra sao?...

Sau cái chết của người vợ, Takata Gouichi có mối bất hòa với cậu con trai Kenichi của mình. Khi hay tin cậu đang lâm bệnh nặng, Gouichi đi từ tỉnh Akita đến bệnh viện ở Tokyo thăm con nhưng bị từ chối gặp. Thông qua cô con dâu, ông đã hiểu rõ hơn về sở thích và mong muốn của Kenichi. Người cha này quyết định sẽ thay con mình tới địa danh Lệ Giang thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc để ghi hình cho một ca sĩ opera dân gian....