James Bond nhận nhiệm vụ điều tra đường dây buôn lậu vũ khí nguy hiểm do đại tá Moon cầm đầu. Tuy nhiên, anh bị phản bội bởi đồng nghiệp, dẫn đến 14 tháng tù giam. Để được thả tự do, Bond buộc phải tham gia phi vụ trao đổi lấy Zao, cánh tay đắc lực của Moon. Quyết tâm vạch trần kẻ phản bội, Bond truy đuổi Zao qua nhiều địa điểm: từ Hồng Kông, Cuba đến Anh Quốc. Cuộc phiêu lưu mạo hiểm đưa Bond đi khắp thế giới, nơi anh phải đối mặt với kẻ phản bội và ngăn chặn âm mưu hủy diệt thế giới....